Planes, salida y glosario

21. Planes y límites

Dos líneas de facturación, no una

La plataforma tiene dos mitades, y se cobran por separado. Verlo desde el comienzo evita la sorpresa más común en la primera factura.

Y Managers (el panel del equipo)

se cobra por miembro humano activo de la organización, por mes. Es una línea propia de la factura — no viene incluida en los planes de canal de Orion. Los primeros miembros de cada organización nunca se cobran (el piso es sustractivo: resta del conteo, no del precio), y las organizaciones sin fines de lucro y los organismos de gobierno tienen un piso mayor. Cuántos miembros son gratuitos hoy está en la página de Precios.

Orion (el gerente de IA)

se cobra por licencia de persona. Son cuatro planes — Telegram, WhatsApp, WhatsApp Voice y WhatsApp Voice Max — y cada persona de la organización puede tener una licencia o ninguna.

Además de esos, dos ítems ocupan el mismo tipo de licencia y el mismo precio del plan WhatsApp, en la moneda de su organización: cada AI worker activo y facturable, y cada número de WhatsApp dedicado extra. En la página Suscripción aparecen sumados a las personas, y no escondidos en otra cuenta — el total que usted lee ahí es el total que ve la tarjeta.

Qué cambia de un plan a otro

Todo plan con agente incluye el mismo conjunto de capacidades: agenda, correo y documentos de Google y de Microsoft 365, lectura de los correos reenviados, CRM y radar de relaciones, rutinas automáticas, gestión de entregables del equipo, memoria y precedentes, búsqueda en internet y la app del celular. Lo que cambia entre los planes es el canal y el tamaño de los topes — Telegram tiene los menores, Voice Max tiene los mayores. Los números exactos están en la página de Precios.

Existe además un plan Custom, negociado caso por caso, para quien va a incorporar un grupo de usuarios de una vez: más integraciones, la opción de traer la propia clave de IA (BYOK), y la elección de qué recursos y límites entran. No hereda automáticamente los topes del plan superior — cada ítem se acuerda.

La prueba de 14 días

La prueba es gratis por 14 días y no pide tarjeta de crédito. Corre en el nivel WhatsApp Voice, con topes propios.

El reloj empieza en el primer canal que usted conecte — WhatsApp autorizado, Telegram vinculado o su primera sesión de voz en la app. No hace falta que sea WhatsApp: quien empieza por Telegram o por la voz ya tiene la prueba corriendo.

Dos particularidades honestas del período de prueba:

El presupuesto de transcripción de la prueba vale por la duración de los 14 días, no por el mes calendario. Quien empieza el día 28 no gana un presupuesto en agosto y otro en septiembre.

Si usted se suscribe en medio de la prueba, valen de inmediato las reglas del plan que compró — no las de la prueba. Esto corta en los dos sentidos, a propósito: el plan es el que usted eligió, incluso en los días en que la prueba daría más.

Los cuatro meses gratuitos de Y Managers

Independiente de la prueba de Orion, cada organización tiene un período gratuito de cuatro meses en Y Managers, para la organización entera.

Ese reloj empieza el día en que el primer plan de entregables firmado de la organización entra en En curso, o 30 días después de la creación de la organización — lo que ocurra primero. Un plan con fecha retroactiva no consume el período por anticipado.

El período incluye hasta dos AI workers gratuitos y un canal de WhatsApp en texto para el gestor. Ese canal se libera cuando la organización muestra que está de hecho usando el método: al menos un plan de entregables en curso y dos planes de trabajo en curso.

Cuando los cuatro meses terminan, el desenlace depende de si la organización tiene suscripción activa:

Con suscripción

los workers que estaban gratuitos pasan a ser facturables, y las licencias de Y Managers por encima del piso entran en la factura.

Sin suscripción

nada se traba. El panel sigue utilizable, los workers del período gratuito se desactivan (y vuelven cuando usted se suscriba), el canal de cortesía se revoca y se le avisa. Es un final suave, no un bloqueo.

Licencias: a quién se le cobra

En la página Suscripción, cada miembro de la organización aparece con un selector de plan. Asignar un plan pago crea una licencia cobrada; elegir Quitar licencia deja a la persona sin Orion y con Y Managers.

Las licencias otorgadas por la plataforma (cortesía, o concesiones del propietario de la plataforma) aparecen marcadas como concesión: no se cobran y no son editables ahí.

Una regla que suele pasar desapercibida: el chat "Pregúntele a Orion" del panel queda liberado para cualquier persona cuya organización tenga suscripción activa — aunque su licencia sea gratuita. "Licencia gratis" no quiere decir "sin chat"; quiere decir "sin canal propio".

Mensual o anual, y en qué moneda

El plan anual cuesta diez veces el mensual — dos meses gratis. Usted elige la periodicidad en la propia página Suscripción, antes de ir al pago.

La moneda viene del país de cobro de la empresa: Brasil cobra en reales, los demás países cobran en dólares. Son dos cuentas de cobro distintas, y una organización no se mueve de una a la otra después del primer cobro. Por eso, mientras el país no esté definido, la página Suscripción no muestra ningún precio — pregunta primero. Es una pregunta más en el camino, y es deliberada: mostrar un precio en la moneda equivocada es equivocarse sobre el dinero del cliente antes incluso de cobrar.

La página Suscripción

Cualquier Admin de la organización ve la página. Solo un administrador de facturación cambia el plan, las licencias, el medio de pago o la cancelación. El primer administrador es el contacto de la organización, definido automáticamente; la página recomienda designar más de uno, y vale la pena seguir la recomendación — con un único administrador, la salida de esa persona traba el cobro de la organización entera.

También puede preguntarle directo a Orion: "¿cuáles son los planes?".

En algunas organizaciones la contratación por la propia pantalla no está habilitada. Cuando es el caso, la página lo dice en vez de dejarlo intentar.

Los tres medidores — y qué pasa cuando usted llega a uno

Los tres son independientes. Gastar la conversación hablada no consume su presupuesto de transcripción, y viceversa — son medidores separados a propósito, porque cuestan cosas distintas.

Al llegar al tope diario de capacidad, Orion avisa en la conversación que va a hacer una pausa y vuelve al día siguiente. Al llegar al mensual, para hasta el cambio de mes o hasta que usted cambie de plan. En los dos casos dice que paró — no enmudece sin explicación.

En la voz, cada llamada reserva cinco minutos por adelantado y ajusta la cuenta cuando termina. Si la sesión se abandona sin cerrar, se cierra automáticamente poco después y lo que no se usó vuelve a su saldo (queda cobrado un minuto mínimo).

Una nota honesta sobre los topes: existen para frenar el abuso, no para medir su uso. El perfil más pesado medido en nuestra propia flota queda por debajo del tope mensual de los planes de WhatsApp — se acerca, pero no lo pasa. Si su uso está muy por encima de eso, el camino es un plan mayor o un plan a medida, y es mejor saberlo antes.

Cuando la prueba termina, o usted cancela

Orion avisa antes del fin de la prueba.

Sin suscribirse, la cuenta queda en el estado Sin suscripción. El panel del equipo sigue funcionando; el agente para. (Ya no existe un "plan gratuito" en ese punto: quien no se suscribió no está en un plan, está sin suscripción — y la pantalla lo dice con todas las letras.)

Los canales no caen en el mismo instante. La conexión de WhatsApp se deshace después de un período de gracia de dos días, y el mismo período de gracia vale cuando se cancela una suscripción paga.

Nada se pierde en ese proceso. Sus datos, su historial, sus automatizaciones y su número siguen donde estaban. Al volver a suscribirse, usted reconecta el canal y retoma donde quedó.

22. Salir y borrar datos

Tres acciones distintas — no las confunda

Cancelar la suscripción

detiene el cobro. Su organización, sus datos y su historial siguen.

Quitar a una persona

le quita el acceso. El historial de trabajo de esa persona permanece con la organización.

Eliminar el agente y los datos

borra. Es irreversible, y no tiene botón de deshacer.

Una consecuencia práctica de eso: eliminar sus datos no cancela la suscripción de la organización. Si va a salir definitivamente, cancele primero en Suscripción, después elimine.

Cancelar la suscripción

En Suscripción → Administrar suscripción, usted va al portal seguro del proveedor de pago, donde actualiza la tarjeta, cambia de plan o cancela. Solo un administrador de facturación tiene ese botón.

Después de la cancelación vale el mismo período de gracia de dos días descrito en el capítulo 21: el canal solo se deshace después de él, y los datos quedan.

Quitar a una persona de la organización

En Usuarios (visible para Admin y RR. HH.; la acción es del Admin), el botón de quitar hace una eliminación reversible. La persona pierde el acceso, sale de los equipos y desaparece de las pantallas de gente — pero sus planes de trabajo, ciclos y evaluaciones siguen en pie, porque son registros de la organización, no de la persona. Restaurar a la persona reconecta todo ese historial automáticamente, ya que su identidad es la misma.

Dos protecciones que va a encontrar: usted no puede quitarse a sí mismo, y no puede quitar al último Admin — promueva antes a otra persona a Admin.

La eliminación permanente de una persona solo se ofrece después de quitarla, y solo cuando ella no tiene historial de plan de trabajo. Si lo tiene, la plataforma se niega y explica el motivo: borrar a la persona dejaría huérfanos registros de la organización. En ese caso, lo correcto es mantenerla como quitada.

Un usuario que representa a un AI worker no sale por aquí. Para darlo de baja, use Orion → Gobernanza y despida al worker: la identidad sale junto con él y el cobro para en el acto. Quitar al usuario sintético por la pantalla de personas dejaría al worker huérfano — cobrado, con plan e invisible — y por eso la plataforma bloquea ese camino.

Borrar su agente y sus datos

El camino es Orion → Eliminar. La confirmación es por escritura: usted escribe `DELETE` para habilitar el botón.

Antes de confirmar, la pantalla muestra una vista previa: aproximadamente cuántos registros, en cuántas tablas, se van a borrar — y un bloque llamado Lo que NO se eliminará. Usted lee eso antes de decidir, no después.

Lo que sale:

• el agente y su configuración (personalidad, rol público, ajustes);
• las conexiones de WhatsApp y Telegram (el número se libera);
• los correos reenviados, las páginas de memoria y los documentos de conocimiento;
• su CRM — contactos, empresas e historial de actividad;
• las rutinas programadas y todo lo demás vinculado al agente;
• el estado de la conversación, los archivos, adjuntos y grabaciones guardados, y los índices de memoria.

La lista de lo que se borra no está escrita a mano: se deriva de la estructura viva de la base de datos en cada ejecución. Una tabla creada el mes que viene entra en el alcance por construcción, y no porque alguien se acuerde de actualizar una lista. El barrido de los índices de memoria se declara como mejor esfuerzo en el reporte — cuando no es posible recorrerlos, el reporte dice exactamente eso, en vez de contarlos como cero.

Lo que no se borra — y por qué

Aquí la eliminación se divide en dos caminos, y lo que decide es si hay un empleador del otro lado.

Organización con más de una persona. Borramos el lado de Orion. Los registros de trabajo en Y Managers — planes, entregables, ciclos, evaluaciones y registro de auditoría — pertenecen a la empresa, que es la controladora de esos datos, y la ley con frecuencia exige que ella los conserve. Permanecen, y el reporte de eliminación dice explícitamente qué se retuvo. Para pedir la eliminación de esos registros, el pedido es a la empresa, no a nosotros.

Organización de una sola persona. Usted es la empresa. No hay un tercero a proteger, y negarse a borrar los propios registros de alguien porque "la empresa es dueña de ellos" sería indefendible. Los dos lados se borran.

El conteo de personas se hace en el momento del pedido, nunca se guarda — las organizaciones ganan y pierden gente. Los AI workers y los usuarios de sistema no cuentan como personas: sin eso, una organización de una persona con dos workers parecería tener tres y tomaría el camino equivocado.

Y cuando el conteo es ambiguo o falla, la eliminación toma deliberadamente el camino estrecho (solo Orion) e informa la incertidumbre. Las dos direcciones de error no son simétricas: borrar los registros de un empleador es irreversible y golpea a quien no pidió nada; dejar de borrar es un problema corregible al día siguiente.

La regla de honestidad

Si cualquier parte de la eliminación falla, la plataforma no dice que borró. Dice que la eliminación no se completó, informa que nada se da por borrado y deriva el detalle al equipo para finalizarlo.

Esto es una decisión de diseño, no un detalle: una confirmación falsa es peor que una eliminación incompleta, porque le quita a usted cualquier posibilidad de descubrirlo.

Concluida la eliminación, la pantalla avisa que usted puede cerrar sesión. Para volver a usar Orion, sería la configuración de un agente nuevo, desde cero.

23. Glosario

El trabajo

Entregable

el resultado tangible y medible del trabajo — "Reporte mensual publicado", "Campaña de lanzamiento al aire". Pertenece a un equipo, que responde por él. Es el "qué".

Entregable recurrente

entregable con estado Recurrente — meta continua, sin fecha final (ventas del mes, NPS, disponibilidad). Usted registra el resultado de cada período y nunca "se completa" en 100%.

Tarea

el "cómo". Pertenece a un entregable, y es el progreso de las tareas lo que calcula el progreso del entregable. Distinta de su lista personal de pendientes, que no pertenece a ningún entregable.

Meta y tipo de meta

la cantidad a producir y la unidad en que se mide — porcentaje, unidad o valor en dinero (además de los tipos que su organización ya use). No existe meta del tipo "sí/no".

Destinatario

quien se beneficia del entregable — interno, clientes, beneficiarios, comunidad, proveedores, gobierno, socios, inversionistas.

Solicitante

el equipo que pidió formalmente el entregable.

Agrupación

el árbol de grupos con que la organización clasifica sus entregables (por área, por línea de negocio, por lo que tenga sentido). Tiene página propia en la barra lateral.

Línea base planificada

las fechas planificadas, el tipo de meta y la meta del entregable. Editables hasta que llega la fecha de inicio planificada; a partir de ahí quedan bloqueadas, y los cambios pasan a vivir en los campos "Actualizado".

Los planes

Plan de entregables del equipo

los entregables en los que un equipo va a trabajar durante un período. Lo firma el gerente, y la firma es el momento de revisión del alcance.

Planificado

plan de entregables ya firmado cuyo período todavía no empezó. No confundir con Borrador — un borrador no fue revisado por nadie.

Plan de origen

el plan de entregables firmado (y En curso o Planificado) del que un entregable necesita venir para entrar en un plan de trabajo. Para un AI worker esa regla bloquea; para una persona, solo registra un aviso.

Plan de trabajo

el compromiso individual de un worker — en qué entregables actúa y cómo se distribuye su tiempo entre ellos, en porcentaje de esfuerzo.

Participante y supervisor

las dos líneas de firma de un plan de trabajo. Ambas firmas avanzan el plan y crean automáticamente los ciclos de evaluación.

Pactado

la etapa del plan de trabajo después de las dos firmas, antes de que empiece el período.

Ajuste solicitado

etapa propia, creada cuando alguien pide un ajuste en un plan todavía no pactado. Ambas firmas se ponen en cero y las dos partes firman de nuevo. No es lo mismo que volver a Borrador.

Combinado

el acuerdo de trabajo en forma de cuestionario estructurado, que baja de la organización al equipo y del equipo a la persona. Al firmar un plan de trabajo, el Combinado vigente se congela dentro del plan — lo que vale es la versión del día de la firma.

Ciclos y evaluación

Ciclo

la ventana de evaluación creada por la firma del plan de trabajo. La duración viene de la frecuencia de feedback elegida en el plan.

Reporte del ciclo

lo que el participante escribe sobre lo que se hizo, entregable por entregable. Se puede enviar a partir del último día del ciclo y todavía después del plazo, mientras el gerente no haya evaluado.

Feedback dado

estado del ciclo después de que el supervisor evaluó. Todavía es mutable: corre la ventana para pedir revisión o para que el gerente ajuste.

Revisión solicitada

el pedido del participante para reevaluar un feedback bajo, dentro de la ventana.

Consolidado

el estado final e inmutable del ciclo. Después de eso la nota ya no cambia, y un plan de trabajo solo se finaliza cuando todos sus ciclos están consolidados.

Frecuencia de evaluación

cada cuánto tiempo se evalúa el trabajo de un participante. Es ella la que determina la duración de los ciclos.

Precedente

el "porqué" registrado de una decisión — el motivo, la lección, el riesgo asumido. Queda guardado y se reutiliza después, tanto por usted como por Orion. Es lo que hace que el sistema decida cada vez más parecido a su casa.

Personas, roles e IA

Rol en la organización

Admin, RR. HH., Auditoría o Usuario. Vale para la organización entera y se verifica en cada solicitud.

Rol de equipo

gerente, asistente, miembro u observador. Vale para un equipo a la vez, y una persona tiene un único rol por equipo.

Observador

rol de equipo de solo lectura, pensado para mentor o consultor externo. Ve los planes de trabajo del equipo, nunca lidera, no ve costo y no tiene ningún botón de escritura.

Equipo base

el equipo principal de una persona, registrado en su ficha.

Worker

la unidad que carga un plan de trabajo. Puede ser una persona o un AI worker — el plan de trabajo es el mismo objeto en los dos casos.

AI worker

un trabajador de IA contratado por la organización. Ocupa una licencia, tiene plan de trabajo, envía el reporte de su propio ciclo, y se gobierna por una matriz de autonomía.

Escalamiento

una acción que el AI worker preparó pero no puede ejecutar solo según la política de autonomía de la organización. Queda esperando su decisión, que usted da en la conversación ("aprueba la 1") o en la página Orion → Gobernanza.

Facturación

Licencia

la unidad de cobro de Orion. Cada persona con plan pago ocupa una; cada AI worker facturable y cada número de WhatsApp extra ocupan una también, al precio del plan WhatsApp.

Piso de licencias gratuitas

el número de miembros humanos que su organización tiene gratis en Y Managers. Es sustractivo — sale del conteo antes del cálculo — y es mayor para organizaciones sin fines de lucro y organismos de gobierno.

Administrador de facturación

quien puede cambiar el plan, las licencias, el medio de pago y la cancelación. Todo Admin ve la página Suscripción; solo el administrador de facturación cambia.

Sin suscripción

el estado terminal de una cuenta que no se suscribió a nada (o canceló). El panel del equipo sigue; el agente para.